Долгий и тернистый путь пришлось пройти четырём воительницам, чтобы добраться до столицы Гайносе, где будет проходить очередной турнир «Клинок королевы». В прошлый раз девушкам пришлось сражаться с таинственной Болотной Ведьмой, которая посмела сорвать турнир. Приспешники кровожадной ведьмы оказались искусными бойцами, а потому Ристи, Лейне, Томоэ и Сидзуке пришлось несладко. После ожесточённых схваток воительницам удалось победить врага, но турнир так и не состоялся. Титул королевы по-прежнему принадлежит Алдре, которая не собирается покидать пост. Хитрая правительница собрала элитных воинов и профессиональных убийц, которые обязаны избавиться от будущих претенденток. О замысле Алдры никто не знает, и все участники состязания серьёзно готовятся к сложным поединкам.
До этих пор на небесах никто не знает, кем же на самом деле является Алдра, ведь её отец демон, а мать смертная женщина. Чтобы разобраться в происходящем боги решили отправить на землю бестолковую Нанаэль. До недавних пор девушка была ангелом хранителем турнира «Клинок королевы», но в этот раз она будет сражаться за титул. Всех участников ждёт неприятный сюрприз, ведь в состязании будет участвовать Ехидна, которая является одной из самых опытных и умелых воинов континента. Вскоре все эти новости дошли до четырёх воительниц, которые настроены сражаться до последней капли крови. Состоится ли великое состязание в этот раз? Кто же станет обладателем заветного титула?